ASOCIACE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ A ŽIVNOSTNÍKŮ ČR

Výtah z jednotlivých vystoupení:

 

ČBA-Česká bankovní asociace – Josef Tauber, výkonný ředitel

• V ČR se hodně spoří, banky jsou dobře kapitalizovány, mají více zdrojů než úvěrů;
• banky podléhají přísnému dohledu regulátory trhu (ČNB) – „obezřetné bankovnictví“, mnoho požadavků úvěrového procesu souvisí s požadavky regulátora
• žene se sem „regulatorní smršť“ (Basel III, záchranné fondy, daně, regulace odměňování, SIFIs, pojištění vkladů apod.)
• dříve měly menší banky horší pozici jako nestabilní, dnes mají problém velké banky, které rozkýve celosvětová krize
• nové možnosti – komunikace podniků a firem, co kdo potřebuje, vzájemné pochopení apod.
• Basel III a Směrnice Sovlency II bude mít významný globální dopad na financování evropské ekonomiky a zejména na financování malých a středně velkých evropských společností. Jejich financování bude v budoucnu ještě náročnější vzhledem ke kumulativním účinkům různých pravidel obezřetného podnikání v kombinaci s jinými finančními reformními opatřeními.
• Zejména malé a střední podniky budou mít ztíženou pozici při získávání úvěrů, a sice v celé jejich lhůtní škále, přičemž pravděpodobně nejvíce budou zasaženy úvěry investičního, tedy dlouhodobého charakteru.

 **********

 Komerční banka - Radko Belada, vedoucí marketingu pro retail

• Krize znamenala větší opatrnost v přístupu k financování
• 27 % malých a středních podniků (MSP) využilo některý z úvěrových produktů KB
• 32 % využívá pro své podnikání úvěr (tj. každý třetí)
• Největší penetrace úvěrů je u firem s obratem nad 25 mil. Kč
• Každá 3. firma s obratem nad 1 mil. Kč využívá úvěr
• Kolik si půjčují klienty?
  • 25-30 % 100 – 500 tis. Kč (nejvíce)
  • 13-21 % 500 tis. – 1 mil. Kč
  • 20-32 % 1 mil. – 5 mil. Kč
• Tržní podíl KB – 32-38 %
• 250 tis. Klientů je ze segmentu MSP, KB – 400 obchodních míst
• Pozice KB v segmentu MSP: 37,8 %, banka č. 2 – 25,4 %, banka č. 3 – 19,8 %
• Hodnocení MSP z pohledu KB:
• Speciální rating pro podnikatele a malé firmy, ukazatele: finanční, nefinanční, personální a behaviorální
• Daňové přiznání živnostníka nebo malé firmy je pro banku málo čitelné díky daňové optimalizaci
• PROFI úvěr (rychlý úvěr) – produkt KB – banka poskytuje na základě ratingu chování klienta – žádné finanční výkazy ani daňové přiznání, úvěr dostupný podnikateli již po 6 měsících vedení podn. účtu, po 12 měsících se mohou částky zvyšovat
• Financování začínajících podniků:
  • spec.program pro vybrané profesní skupiny (např. lékaři)
  • projektové financování – např. developerské projekty
  • financování nově vzniklých společenství vlastníků jednotek, bytových družstev
  • financování nově vzniklých firem na základě podnikatelského záměru:
    • s podporou ČMZRB
    • ostatní – na základě individuálního posouzení podnikatelského záměru, tj. zejména
      • zkušenost žadatele o úvěr s daným oborem podnikání,
      • vlastní zdroje, které může vložit,
      • reálnost podnikatelského záměru s ohledem na konkurenční prostředí daného odvětví
      • možnosti zajištění podnikatelského úvěru
• Poradenství KB:
  • Spolupráce s EIB-Evropskou investiční bankou – v letech 2006, 2010 a 2011 celkem 3 úvěrové smlouvy na 111 mil. €
  • Celá částka byla alokována pro MSP ve formě zvýhodněných úvěrů
  • Municipální program:
    • S grantem EK – munic.infrastruktura (ČOV), objem 19 mil. Kč
    • EIB úvěr pro MSP – 90 mil.€, úrokové zvýhodnění pro klienty 0,3 % p.a.,
    • úvěry se splatností min. 2 roky pro společnosti do 250 zaměstnanců, čerpáno 21 mil. Kč
    • Plánovaná spolupráce – nová smlouva na 50 mil. € - získání financování pro MSP

 **********

 Raiffeisenbank – Václav Štětina, ředitel firemního bankovnictví

• R. 2018 vstoupí v platnost BASEL III. – ovlivní významně banky i trh
• Banky budou muset držet více kapitálu a v jiné struktuře
• Přísnější požadavky na likviditu
• Menší cykličnost (povinné rezervy kapitálu)
• Přísnější řízení a regulace rizika, TZN.:
  • Úvěrování firem se stane méně profitabilní, dostupnost úvěrů se zhorší
  • Banky se začnou kvůli požadavkům na likviditu zajímat více o depozita
• DOPORUČENÍ: diverzifikujte své zdroje!  :
  • Pokles podílu bankovních úvěrů na financování
  • Zvažte využití leasingu a faktoringu
  • Možností je vstup na burzu pro MSP (New Connect Polsko)
  • Případně zvažte vstup nového partnera (venture capital)
• DOTACE jako zdroj financování Vašich investic:
  • 2007-2013 alokováno ve strukturálních fondech 753 mld. Kč, přiznáno je 470 mld. Kč., tedy 280 mld. zbývá ještě rozdělit
  • OPPI-Operační program Podnikání a inovace – přiznáno 43 mld. Kč, 12 mld. Kč vyplaceno
  • ČMZRB – program PROGRES
• AKVIZICE – koupě jiné společnosti nebo prodej části své
• REZERVY nad zlato – vzít v úvahu, že:
  • Plány Vám nevyjdou na 100 %
  • Ne všechny pohledávky budou včas zaplaceny
  • Nákladové položky mohou rychle růst – volatilita cen ropy a energií
  • Udržujte zdravý podíl vlastních zdrojů
  • Firmy, které neměly dostatek zdrojů padly a zvýšil defaulty bank
• ZAJISTĚTE SI RIZIKA:
  • Umět rizika pojmenovat
  • Umět rizika ošetřit
  • Pokud platíte v cizí měně nebo dostáváte zaplaceno, zajistěte si kru (volatilita kurzu CZK/EUR byla v posledním roce 4 % !!)
  • U dlouhodobých investičních úvěrů na pohyblivé úvěrové sazbě, zajistěte si úrokové riziko a budete vědět, kolik budete platit
  • Dostupný je i komoditní hedging pro např. elektřinu, ropu, průmyslové kovy
• KONKURECNE MÁ 2-3 BANKY, CO VY?
  • Optimalizujte množství bank
  • Diverzifikace zdrojů financování
  • Možnost srovnávání
  • Možnost alternativy, když se nedomluvíte s 1.bankou
  • Banky ale budou požadovat Vaše finanční toky a neúvěrové produkty
• NEJENOM na ceně záleží:
  • Důležitost jednotlivých atributů banky
  • Co firmy považují za nejdůležitější u banky?
    • Stabilitu
    • Plnění slibů daných klientovi
    • Důvěryhodnost
    • Vstřícnost personálu
    • Nejen firmy, ale i banky se budou muset přizpůsobit novým podmínkám
    • Banky budou must být inovativní – nové proudkem zejména v neúvěrové (služby, know-how, poradenství)
    • Na důležitosti vzrostou atributy jako nápaditost, množství a kvalita poskytovaných služeb
    • Kvalita banky se pozná podle jejích poradců!
    • Zvyšuje se kvalita poradců, vstřícnost vůči klientovi, dostupnost, ochota,
    • Rezervy bank v proaktivitě

 **********

Česká spořitelna – Pavel Nejman, ředitel Komerčního centra Praha-západ

• INOVACE
  • Strategická oblast, cílový segment: MSP
  • Podpořit inovativní firmy napříč průmyslovými odvětvími
    • Poskytnout na míru šité a komplexní financování inovativních projektů včetně odborného poradenství
    • Program TOP inovace
    • Posílit vlastní portfolio - „Motivovat firmy být inovativní“
    • Definici inovace převzali od CzechInvestu z OPPI
    • Program TOP INOVACE:
      • Komplexní program
      • 1. Banka na trhu, kdo s tím přišel
      • Součást dlouhodobého záměru ČS
        • 3 složky programu: standardní bankovní produkt, nadstandardní služby, nefinanční složka
        • Základní struktura financování:
          • Investiční úvěr:
            • Středně-, dlouhodobý charakter
            • Pevná / plovoucí úroková sazba
            • Dotace – využití
            • Možné refinancování z dokončených projektů
            • Investiční úvěr TOP PODNIK 2
            • Provozní financování
              • Profinancování DPH projektů
              • Krátkodobý úvěr
              • Kontokorentní /termínovaný úvěr
              • Princip a konstrukce úr.sazby
              • Princip maximální sazby (vyplatí se na delší období)
              • Výhodné pro menší úvěry
              • Splatnost úvěru – 5 nebo 7 let
              • Max. výše úvěru 50 mil. Kč
              • Pravidelné splácení úroků a jistiny – ideálně kvartálně
              • Pouze v CZK
              • Pro MSP od 30 mil. obratu výše

TOP INOVACE – zvýhodnění MSP s inovacemi:

Nadstandardní zvýhodnění úrokové sazby při refinancování EIB – garance ze strany IFC (Int. Fin. COrporation) až do 50% výše úvěru pro projekty z oblasti obnovitelných zdrojů energie

• Globální úvěr: úvěr poskytovaný ČS za zvýhodněných podmínek, pro projektu 40 tis. – 25 mil. €, financování MSP do 250 zaměstnanců (mohou ale jít až do 5000 zaměstnanců), projekty do oblastí: ŽP, rozvoj znalostí ekonomiky, racionální využití energie, infrastruktura, zdravotnictví, vzdělávání
• K-Progres – ČMZRB (fixní úr. sazba 3 %, splatnost max. 9 let, max. úvěr 20 mil.)
• Úvěr bez poplatku pro jednu z úvěrových facilit z celkové struktury financování
• Hedging cen el. energie – spíš velké firmy
• Zvýhodněný podmínky pro dotační management od Grantika ČS +20 % sleva za zpracování žádosti o dotaci
• Erste Corporate Finance – transakční poradenství
• 3.nefinanční složka programu: Technologické centrum Akademie věd ČR (TACR) je exkluzivním partnerem programu TOP INOVACE - transfer technologií, propojení firem poptávajících technologii s potenciálním dodavatelem, napojení na ČS v oblasti financování

 **********

AMSP ČR – Karel Havlíček, předseda představenstva; generální ředitel holdingu SINDAT

V čem je neporozumění bank a podnikatelů?

Banky:

• Nelze aplikovat korporátní přístup na MSP
• Je třeba rozlišovat regiony a odvětví
• Finanční skóring – čím menší firma, tím důležitější jsou nefinanční ukazatele

MSP:

• Mikrofirma chce mikroúvěr
• Malá firma chce úvěr + podmínky
• Střední firma chce úvěr + podmínky + nějakou další službu
• Velká firma chce úvěr + podmínky + další službu + benefit
• Jaké uvažování se stalo minulostí:
  • Dosud jsem splácel, banka mi úvěr dá
  • Záruka - mohu na ní stavět – omyl: záruka je finanční záklopkou
  • Ke splácení stačí snaha a dobrá vůle – omyl: za firmu hovoří výsledky
  • Banky nás podporují – omyl: banky dělají byznys a MSP je pro ni obchodní partner

ŘESENÍ:

Banka:

• Musí mít poradce, kteří umí porozumět MSP, ideálně ty, kteří si prošli praxí ve firmách
• Produkty provozní / investiční – banky obezřetné u inv. financování, chtějí vysokou spoluúčast a krátkou 3-4letou splatnost – firmy se po krizi za těchto podmínek nerozjedou
• Scóring mikro a malých firem použít jen okrajově, více sledovat nefinanční ukazatele
• Komunikace bank v krizi se zcela jistě odrazí na ochotě klientů zůstat či přejít k jiné bance (klient ocení, zda ho banka podržela v době kdy „kulhal“ či nikoli).

MSP:

• Přesvědčivé řízení firem – musí umět přesvědčit bankéře, že firmu udrží pod kontrolou
• Nezamlžovat problémy – nevyplatí se, zavčasu se s bankou domluvit na řešení
• Struktura dluhů – aktiv a pasiv zejména u inv. financování – velmi obezřetně, 40 % spolufinancování, co chtějí banky, je odůvodnitelné, v problémech se jako 1. Začne nesplácet investiční úvěr
• Obchod – firma i banka chtějí vydělávat, bankéř je motivován  udělat obchod.

**********

ČMZRB – Ladislav Macka, předseda představenstva a generální ředitel

Podpora ČMZRB v r. 2011 – programy ZÁRUKA, PROGRES A START – u Záruky a Startu pozastaven příjem žádostí

• Program ZÁRUKA – záruka za investiční úvěry: mimo žadatele z území hl. m.Prahy, v rámci OPPI, pouze pro inv. záměry, záruka do výše 80 % výše jistiny na dobu 15 let, S-záruka (univerzální), M-záruka (menší úvěry, zjednodušené vyřízení)
• Program START – projekty mimo území hl.m.Prahy, pro začínající drobné podnikatele (max. 2letá historie), záruky za inv. úvěr a provozní úvěr na zásoby, záruky do 80 % jistiny zaručovaného úvěru, úvěr max. 3 mil. Kč
• Program PROGRES – podřízený úvěr (tzn. splácí se až jako poslední ze všech dluhů podnikatele), splatnost 9 let, odklad splátek 3 roky, zvýhodnění úroková sazba 3 % p.a. (pevná), limit: 75 % způsobilých výdajů, max. 20 mil. Kč, výhodné, komplexní financování
• Podpory v OPPI v r 2010 : ZÁRUKA – poskytnuto 1224 záruk za 6,6 mld. Kč (z toho záruky za inv.úvěry za 2,6 mld. Kč), PROGRES – poskytnuto 89 úvěrů za 625 mil. Kč
• Nové směry podpor MSP:
  • Podpora investičního prostředí
  • Nově založené firmy ve slibných high-tech oborech
  • Odborné poradenství – koučing managementu
  • Program záruk a kapitálové vstupy
  • Záruky za úvěry za realizaci inovativních projektů

 **********

Diskuse:

• ČBA  – ČNB tlačí banky k ratingu + internímu hodnocení banky – nikdo nesejmul povinnost bankám ohodnotit vnitřně riziko
• Ing. Bulušek – externí odborné hodnocení nových technologií je nutné, banky neumí a pak nechtějí financovat
• ČMZRB – je nutná zavčasu osvěta o BASEL III. směrem k podnikům.